State of Blockchain Q1 2016: Blockchain Funding Überholt Bitcoin

CoinDesks Q1 2016 State of Blockchain-Bericht fasst wichtige Trends, Daten und Ereignisse aus dem ersten Quartal 2016 zusammen.

Dieser Artikel hebt hervor ein paar der 100 neuen Folien aus dem Bericht, die hier frei verfügbar ist. Für mehr von unseren Quartals- und Jahresberichten besuchen Sie CoinDesk Research.

State of Blockchain Q1 2016 von CoinDesk

Als Blockchain-Hype beginnt zu sinken und Unternehmer und Organisationen zu den Geschäften der Umsetzung und Ausführung, eine neue Debatte hat sich über Timing entstanden.

Die Aufteilung der Industriebeobachter ist eine Schlüsselfrage - Sind wir nur kurze Distanz (1-2 Jahre) weg von der radikalen, transformativen Wirkung der Blockchain-Technologie? Oder ist fünf bis 10 Jahre ein realistischer Zeitrahmen, bevor die Blockchain-Technologie vollständig reift und eine breite Annahme erreicht?

Fast noch zweieinhalb Jahre sind vergangen, seit Marc Andreessen eine weit verbreitete New York Times geschrieben hat, wie Bitcoin ihn an das Internet im Jahr 1993 erinnerte. Seine Prognose schlug es vor wäre nur ein paar kurze Jahre vor dem Blockchain-Äquivalent von Web 1. 0 Welt-schlagende Firmen wie Cisco würde entstehen.

Mit anderen Worten (und mit der Internet-Analogie zu bleiben), würden die Skeptiker sagen, dass Blockchain-Adoption tatsächlich näher an die 1970er-80er-Internet-Zeit ist, als Gründungsprotokolle wie TCP / IP erfunden wurden, eher Anfang der 1990er Jahre Internetzeit.

Wer in dieser Debatte richtig ist, bleibt zu sehen, aber die Einsätze sind unglaublich hoch für eine Branche mit über $ 1 Mrd. in Venture Capital Investition.

In diesem Hintergrund sehen wir einige wichtige Trends aus dem Quartal, das war:

Venture bounce zurück

Ab Q1 2016 überschreitet die gesamte Venture-Capital-Investition in Bitcoin- und Blockchain-Startups nunmehr $ 1. 1bn

Vielleicht noch wichtiger war, dass Q1 eine scharfe Umkehrung im mehrquartalen Abwärtstrend-Tendenz verzeichnete, wobei sowohl die Gesamtinvestitionen als auch die durchschnittliche Dealgröße in den ersten Monaten des neuen Jahres

(Slide 15) anstiegen. Diese Investitionsergebnisse für die Bitcoin- und Blockchain-Industrie sind umso beeindruckender, als die anhaltende Enthärtung in der gesamten Venture-Investition beobachtet wurde. Das starke Investitionsinteresse, das in Blockchain Tech gezeigt wird, ist weitgehend verantwortlich für die Branche, die diesen Trend auslöst.

Investoren gehen blockchain

Die wichtigste Branchengeschichte für 2015 war die zunehmende Fokussierung auf die zugrundeliegende Technologie der Bitcoin-Währung, die gemeinhin als Blockchain oder Distributed Ledger Technology (DLT) bezeichnet wird.

Diese Tendenz wurde in das erste Quartal 2016 mit einer weiteren Zunahme der Zahl der traditionellen Institutionen, die eine Form der Blockchain-Initiative

(Slide 83) angekündigt haben, übertragen. Wie wir jedoch festgestellt haben, gibt es viel Verwirrung über den Begriff "Blockkette", und diese Verwirrung hat zu Frustration für die beiden neu in der Technologie sowie unter fließend Beobachter, die oft sehen, verschiedene Begriffe verwendet werden Ausdruck der gleichen Grundidee oder Grundsatz.

In dem Bericht haben wir deshalb beschlossen, mehrere Folien zu präsentieren, um eine Taxonomie und einen konzeptionellen Rahmen zu präsentieren, der hoffentlich dazu beitragen wird, einige der grundlegenden Blockchainunterschiede und Ähnlichkeiten zu klären.

Um zu beginnen, unterscheiden wir zwischen Bitcoin-Startups, die als beliebige Cryptocurrency-Inbetriebnahme definiert sind, die auf Zahlungen, Börsenhandel, Überweisungen oder jede andere "Währung" -Aktivität und Blockchain-Startups, die sich auf "Nicht-Währung" -Aktivitäten konzentrieren, als Wertpapierabrechnung, Eigentumsurteil, Vermögensgegenstand usw. (Hybrid-Startups beides)

(Folie 19) . Es gibt jetzt viermal so viele Blockchain- / Hybrid-Startups als im letzten Jahr, und im ersten Quartal 2016 war das erste Mal Blockchain und Hybrid-Startups mehr Geld als Bitcoin-Startups

(Slide 21) . Es ist auch erwähnenswert, dass doppelt so viele Blockchain- / Hybrid-Startup-Investitionsrunden im Q1 abgeschlossen wurden, wie für Bitcoin-Startups abgeschlossen wurden.

Kurzum, der Schwerpunkt der Branche auf Blockkette ist gut im Gange.

Die Blockchain Rorschach-Test

Die Blockchain-Technologie ähnelt in gewisser Weise einem Rorschach-Test, einem in den 1920er Jahren entwickelten psychoanalytischen Werkzeug, in dem eine Person beschreibt, was eine symmetrische Reihe von Tintenflecken aus ihrer eigenen Perspektive suggeriert oder ähnelt. Bei der Betrachtung der gleichen Tintenfleck-Figur, werden verschiedene Menschen oft berichten, sehr unterschiedliche Dinge zu sehen.

Ähnlich, wenn manche Leute auf Blockchain-Technologie schauen, sehen sie ein offenes, permissionloses System zur Erreichung eines Konsenses und zur Aufrechterhaltung eines gemeinsamen öffentlichen Ledgers. Im Gegensatz dazu, wenn andere Blick auf Blockchain-Technologie sehen sie ein Werkzeug für die Bereitstellung einer erlaubten, semi- oder voll-privaten Zugangsdatenbank.

Während eine beträchtliche Debatte über die Verdienste und Perspektiven der öffentlichen (oder offenen) und privaten (oder erlaubten) Blockchains

(Folie 7) entstanden ist, ist die Fähigkeit und Flexibilität der Blockchain-Technologie, um viele verschiedene Zwecke zu erfüllen eine seiner mächtigsten Qualitäten. Was weniger häufig diskutiert wurde, sind die Unterschiede zwischen Blockchain-Plattformen und Blockchain-Software.

Blockchain-Plattformen ähneln anderen Technologieplattformen wie iOS, Facebook usw., da sie externen Entwicklern ermöglichen, Anwendungen auf der Plattform zu bauen, typischerweise über offene APIs, Softwareentwickler-Toolkits (SDKs) und standardisierte Protokolle.

Ethereum und Bitcoin sind repräsentativ für öffentliche Blockchain-Plattformen, während Unternehmen wie Ripple und Blockstream repräsentativ für private Blockchain-Plattformen

(Slide 10) sind. Im Gegensatz dazu ähneln die Blockchain-Softwareanbieter Unternehmen wie Oracle, die Softwarepakete bereitstellen, die oftmals intern verwendet werden oder restriktivere Parameter haben, um den Zugriff auf den Entwickler zu verhindern.

Die Blockchain-Firma Chain wurde typischerweise als Beispiel für einen privaten Blockchain-Software-Anbieter gehalten, obwohl die jüngste Ankündigung des Unternehmens, dass es ein Genehmigungsprotokoll in Zusammenarbeit mit 10 Firmen aufgebaut hat, vorschlägt, dass es versucht, in eine Plattform überzugehen.

Während die konventionelle Weisheit unter den Silicon Valley Venture Capitalists und anderen ist, dass Unternehmen, die erfolgreich zu Plattformen werden können, die ideale Investition darstellen, ist der Zweck der Unterscheidung zwischen Blockchain-Plattformen und Software-Anbietern nicht, um die Verdienste des verschiedenen Blockchain-Geschäfts zu beurteilen Modelle.

In der Tat ist es wahrscheinlich, dass in jedem der vier Plattform- / Software-Quadranten signifikanter Erfolg erzielt werden kann. Stattdessen erlaubt uns die Unterscheidung in Folie 10 zu beobachten, wo sich Blockchain-Initiativen konzentrieren.

Die beiden am meisten überfüllten Bereiche der Blockchain-Matrix scheinen die öffentliche Plattform und private Software-Quadranten zu sein. Zum Beispiel gibt es buchstäblich Hunderte von öffentlichen Blockchains, vertreten durch Altmünzen.

Es ist ferner zu beachten, dass die obige Darstellung nicht statisch ist. Während private Blockchain-Initiativen wie R3 und Digital Asset Holdings können Stand-alone-Software für ihre Partner, beide haben frühe kritische Masse erreicht und kann schließlich Plattformen werden.

Blockchain in fortgeschrittenen Volkswirtschaften

Einige frühe geografische Konzentrationsbereiche können bei der Verteilung von Blockchain-Venture-Investitionen und Partnerschaften beobachtet werden.

Wie bei Bitcoin-Investitionen dominieren die USA weiterhin die Blockchain-Investitionen, wobei die bisher in den USA investierte Gesamtmenge 50/50 zwischen Bitcoin- und Blockchain- und Hybrid-Startups aufgeteilt hat.

In anderen Ländern, die eine frühere Führungsposition bei der Anziehung von Blockchain-Investitionen beinhalten, gehören das Vereinigte Königreich, Israel, Schweden, Deutschland und Argentinien, die die einzige Entwicklungsökonomie ist, die eine bedeutende Blockchain-Venture-Investition

(Slide 17) angezogen hat. Im 4. Quartal 2015 dominierten die Blockchain-Nachrichten weitgehend von der R3CEV, die bislang über 40 Großbanken und Finanzinstitute als Partner angezogen hat.

Allerdings scheint R3s frühes Vorbild beim Aufbau eines eindrucksvollen Konsortiums von systemrelevanten Finanzinstituten keine negativen Auswirkungen auf die Fähigkeit anderer Blockchain-Initiativen wie das Hyperledger-Projekt und Digital Asset Holdings zu haben, um ein ähnliches zu gewinnen beeindruckende Gruppe von Partnern und Investoren

(Folie 88) . Der Aufstieg von Äther

Akin bis 2015 ist das Jahr der Blockkette, Q1 2016 war wohl das Durchdringungsquartier von Ethereum im Hinblick auf ein breiteres Bewusstsein.

Im Gegensatz zu Bitcoin, DLT's viel angepriesen 'Killer App' - smart Verträge - laufen nativ auf Ethereum. Dieses Merkmal, kombiniert mit der Abwesenheit der Stagnation, die in der Bitcoin-Entwicklung (mehr dazu später) erlebt wurde, hat zu einer Reihe von hochkarätigen Siegen für die Ethereum-Community geführt, einschließlich der Integration bestimmter Anbieter in die Azure-Plattform von Microsoft und viele hochkarätige Versuche von Ethereum von UBS, R3 et al.

Als Reaktion auf diese positiven Entwicklungen stieg der Wert des Äthers (Ethereum's native token) gegen Bitcoin um über 1, 300% in Q1

(Slide 61) an. Bitcoin-Preisvolatilität unterlässt

Auf einer Peak-to-Trog-Basis hatte der Preis von Bitcoin in den vergangenen zwei Jahren eines der am wenigsten volatilen Quartiere

(Slide 52) . Wie bereits erwähnt, ist die niedrigere Bitcoin-Preisvolatilität nicht unbedingt ein positives Merkmal.

Bitcoin war die Top-Währung im Jahr 2015, aber bisher im Jahr 2016 hat andere Währungen zurückgeblieben. Der Preis von Bitcoin ist auch hinter einem Korb von öffentlich gehandelten FinTech-Unternehmen zurückgegangen und zeigt relativ moderate-to-Low-Preis-Korrelation mit FinTech-Aktien (0. 38).

Positive Bitcoin-Preisentwicklungen in Q1 beinhalten Fortschritte bei der Skalierung des Transaktionsdurchsatzes und der Annäherung im Juli 2016 die Halbierung der neuen Blockabbau-Belohnung.

Diese positiven Begeisterung wurde jedoch durch eine deutliche Begeisterung für Bitcoin-Alternativen (nämlich Ethereum und Non-Currency-Anwendungen der Blockchain-Technologie), ein relativ stabiles makroökonomisches Umfeld und (am wichtigsten) das Fehlen einer Mainstream-Bitcoin-Killer-App bekämpft "

Insgesamt hat sich der Preis von bitcoin bemüht, in beiden Richtungen in einer Mischung aus zinsbullischen und bärischen Kräften viel Impuls zu erzielen.

Politik der Open Source

Die jüngsten Fortschritte von Ethereum unter den anhaltenden politischen Herausforderungen von bitcoin unterstreichen die mögliche Bedeutung von Gründern für Open-Source-Innovation und Governance.

Satoshi Nakomotos Übergang vor vielen Jahren zum "Absentee Vermieter" -Status (Satoshi wird geschätzt, etwa 1m BTC zu besitzen) ist seit langem positiv gesehen worden, da es Raum für die Entstehung anderer talentierter Softwareentwickler und Unternehmer geschaffen hat, die neue Ideen bringen könnten Bitcoin und fühlen sich ein Gefühl der Besitz in das Projekt.

Das Verschwinden von Satoshi verlieh auch ein bisschen ein bisschen Mystik, das die Phantasie gefangennahm und beispiellos (für eine alternative Währung, zumindest) Medieninteresse erwirtschaftete.

Allerdings ist es bei den Beobachtern nicht verloren gegangen, dass andere Open-Source-Initiativen, deren Gründer aktiv geblieben sind, nichts wie Bitcoins aktuelles politisches Gridlock

(Slide 63) erlitten haben. In der Tat wurde die jüngste Spekulation und Debatte um Craig Wrights Rolle bei der Erstellung von Bitcoin von Aussagen von Craig und anderen über die aktuelle Blockgrößendebatte begleitet.

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Siehe Garrick's Präsentation des Berichts von Consensus 2016:

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Bild über Jonathan Bull für CoinDesk

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