10 VC Firms Wetten Big auf Bitcoin und die Blockchain

Mit mehr als $ 800m, die bisher in Bitcoin- und Blockchain-Technologie-Startups seit 2012 investiert wurden, ist es sicher zu sagen, dass Risikokapitalgeber sicherlich gefesselt sind.

Die Investitionen in die Branche haben die kumulative Summe für 2014 bereits übertroffen, wobei in diesem Jahr mehr als $ 380 Mio. an Startups in öffentlich angekündigten Finanzierungsrunden verpfändet wurden.

Während eine beeindruckende Persönlichkeit auf eigene Faust ist, was diese Nummer nicht erfolgreich vermittelt, ist, wie viele Samen zu Spätstadien Unternehmen auf die neue Welle von Innovatoren setzen, die Bitcoin- und Blockchain-Technologie vorantreiben wollen.

CoinDesk's Bitcoin Venture Capital Daten zeigen, dass fast 200 VC-Unternehmen in Bitcoin-Unternehmen investiert haben, insgesamt, die die verschiedenen privaten Deals ausgeschlossen, die aus der Öffentlichkeit für noch nicht unerwartete Stealth-Projekte gehalten werden.

Von diesen vielen Wertpapierfirmen sind jedoch deutliche Führungskräfte entstanden, deren Investment Deals und Ideale das breitere Ökosystem beeinflusst haben.

In diesem Sinne haben wir eine Liste von 10 der einflussreichsten und sichtbarsten Wertpapierfirmen der Branche zusammengestellt.

Die erste Investition von IDG kam während der Mai 2013-Finanzierung von Ripple Labs, einem Distributed Payments Protocol Provider, der insgesamt 37 Millionen Dollar erhöht hat und kürzlich eine $ 28m Series A.

Später nahm es an Koinifys $ 1m Fundraising teil. Ursprünglich als dezentraler Kickstarter konzipiert, hat Koinify seitdem angekündigt, dass es geplant ist, sich durch nicht nachhaltige Einnahmen zu bewegen.

Obwohl die Firma scheint, Investitionen in verteilte Ledger-Tech zu bevorzugen, hat IDG dennoch einen der größten Bitcoin-Dienstleister, Boston-basierten Circle Internet Financial, unterstützt, nachdem er in Circle's $ 50m Series C im April teilgenommen hat.

Ein Vertreter von IDG Ventures USA gab an, dass die Firma derzeit auf der Suche nach frühen Bühnenchancen sucht, während ihr China-basiertes Gegenstück sich auf Spätstudien konzentriert.

Khosla Ventures

Von "999> TechCrunch

als" Mega VC-Firma "beschrieben, hat Menlo Park-basierte Khosla Ventures vor kurzem $ 400m erworben, um die nächste Partie von Saatgut-Investitionen zu finanzieren, von denen einige am Ende sein könnten widmen sich auf Bitcoin oder Blockchain-Firmen.

Khosla war in der Öffentlichkeit relativ ruhig in Bezug auf seine Haltung auf Bitcoin, die Blockkette und wenn seine Investitionsthema das eine oder andere bevorzugt. Dennoch hat das nicht von der Teilnahme an einigen der am meisten gesprochenen Finanzierungsrunden im Raum aufgehört. Das Bitcoin-Portfolio von Khosla umfasst die branchenübergreifende Leader 21 Inc, die bislang mehr als 120 Millionen Dollar im Startkapital angehäuft hat, sowie die branchenweit größte reine Technologie spielen Blockstream. Andererseits hat Khosla kleinere Förderrunden von Blockchain-Technologie-Spezialisten Chain und Finanzdienstleister BlockScore unterstützt.

Boost VC

San Mateos Boost VC kann sich von einem bestimmten Fokus auf Bitcoin entfernen (vor kurzem kündigt seine neueste Klasse gleichermaßen der virtuellen Realität gewidmet), aber seit seiner Gründung im Jahr 2013 ist es einer der am meisten produktive Investoren im Raum.

Boost VC hat erklärt, dass es zielt darauf ab, 100 Bitcoin-Unternehmen bis 2017 zurückzuholen, und es verfügt bereits über ein Portfolio mit Startups mit Wachstumspotenzial einschließlich Align Commerce, BlockCypher, BTCPoint, BitPagos und Reveal.

Angesichts der Tatsache, dass die meisten ihrer Investitionen frühzeitig sind, ist es schwer, Boosts Schwerpunkt auf das Volumen in seinem Ansatz für das Ökosystem zu bewerten.

Bisher hat nur einer seiner Portfoliounternehmen, blockchain smart contracts startup Mirror, eine Serie A Runde erreicht.

AME Cloud Ventures

Der von Yahoo-Gründer Jerry Yang, AME Cloud Ventures gegründete Frühstadium-Startup-Fonds hat sich als weiterer vorsichtiger und seltener Investor in der Bitcoin-Industrie etabliert.

Das Palo Alto-Unternehmen verfügt über drei der bestfinanzierten Startups im bisherigen Portfolio - BitPay, Blockstream, Ripple Labs sowie Blockcypher und Blockchain Identity Solutions ShoCard.

Trotz der öffentlichen Investitionen sind jedoch sowohl Yang als auch seine Firma über ihre Anlagestrategie und ihre Meinungen über Bitcoin ruhig.

Lightspeed Venture Partners

Obwohl Lightspeed das Tempo seiner Investitionen in die Technologie wohl verlangsamt hat, war die Venture Capital-Firma einer der frühesten und stimmlichsten Unterstützer, mit dem Partner Jeremy Liew seine Begeisterung öffentlich für die Technik so früh bekannt machte als 2013 und als Zeuge bei den New York BitLicense Anhörungen im Jahr 2014.

Insgesamt hat Lightspeed eine interessante Investition in eine Reihe von Bitcoin und Blockchain-Unternehmen entweder direkt oder über ihre Tochtergesellschaften, unterstützt BlockScore, digitale Asset Exchange Melotic und China-basierte Bitcoin-Austausch BTC China. Lightspeed machte auch eine wichtige frühe Investition in Bitcoin-fokussierten Inkubator Boost VC im Mai 2013.

Allerdings bewegte sich Lightspeed am entscheidendsten im Oktober 2014 mit einem $ 30. 5m Finanzierungsrunde für Bitcoin Briefträger Anbieter Blockchain. Die Finanzierung, dann die größte im Raum, hat wohl die Bühne für noch größere Runden am Anfang des Jahres 2015 gesetzt.

Liew hat von der Strategie seines Unternehmens gesagt:

"Wir glauben, dass in den nächsten Jahren die Kernchancen in der Bitcoin-Ökosystem wird von Store-of-Value und Spekulation Anwendungsfälle getrieben werden, und dass nur nach diesen Anwendungsfällen unterstützen eine viel höhere Bitcoin-Markt Cap wird die Bitcoin 2. 0, verteilte Ledger-Chancen bereit sein, um zu skalieren, um ihre volle zu realisieren Chance. "

Ribbit Capital

Noch eine weitere Venture-Firma, die vielleicht mehr Gedanken Führung als Investitionen in die Technologie-Ökosystem bietet Ribbit Capital.

Im Jahr 2013 wurde die VC-Firma eine der ersten, die sich für den Raum interessierte, mit dem Gründer Micky Malka, der sich der Bitcoin-Stiftung anschloss, dann der branchenweit führenden Handelsgruppe als Industrievorstand.

Obwohl begeistert, ist Ribbit gleichermaßen geduldig, um einige der größten Finanzierungsrunden des Ökosystems zu unterstützen, darunter auch die von Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs und Xapo.

Dennoch, nach Malka, gibt es Wert bei der Annahme einer langfristigen Anlagestrategie in Bezug auf das Ökosystem. Nach Coinbase's $ 75m Serie C, sagte er zu CoinDesk:

"Die gute Nachricht für Bitcoin ist der langfristige Glaube von etablierten Spielern, dass es sich lohnt zu verstehen, was in diesem Ökosystem passieren kann, anstatt einfach zu glauben, dass es nie passieren wird offensichtlich noch früh, aber Rom wurde nicht in einem Jahr gebaut. "

Union Square Ventures

Angespornt durch freimütige Partner Fred Wilson, Union Square Ventures (USV) gehört zu den aktivsten in den öffentlichen Dialog über die Technologie .

Während liberal mit seinem Lob, aber USV war konservativ mit seinen Mitteln.

Bisher hat USV Investitionen in nur drei Bitcoin- und Blockchain-Unternehmen getätigt - Bitcoin-Service-Unternehmen Coinbase, dezentrales Commerce-Netzwerk OpenBazaar und Open-Source-Identitätsprotokoll OneName.

Die Investitionen, während sie scheinbar unterschiedlich sind, deuten jedoch auf eine der klareren Thesen unter den großen VC-Firmen hin. USV glaubt, zu erforschen, ob das explosive Wachstum, das durch das Bitcoin-Protokoll ermöglicht wird, auf Vertikale über die Finanzierung hinaus angewendet werden könnte, anstatt in Bitcoins unterstützenden Ökosystem zu investieren.

Wie Wilson dem CoinDesk im Januar gesagt hat:

"Wir sind nicht daran interessiert, in eine Firma zu investieren, die genauso wie Coinbase ist. Ich denke, Coinbase hat eine große Chance vor sich selbst und so sind wir vorsichtig, nicht irgendwo in die Nähe zu investieren, was sie tun. "

RRE Ventures

Eine weitere Firma, die nicht so öffentlich ist, mit ihrem Lob für die Technologie, hat RRE leise eine eindrucksvolle Liste von Bitcoin-Firmen zu ihrem Portfolio hinzugefügt.

Beginnend mit Bitcoin Austausch itBit im Jahr 2013 hat RRE seitdem in Bitcoin Bergbauunternehmen 21 Inc investiert; Händler Zahlungsprozessor BitPay; API Spezialisten Gem; Hardware-Briefträger-Anbieter Fall; Spiegel und Ripple Labs.

Vielleicht ist seine bemerkenswerteste Investition jedoch die Blockchain-Technologie-Firma Chain, die von CEO und RRE-Partner Adam Ludwin geführt wird.

Die Investitionen von RRE sind aufgrund ihrer Vielfalt bemerkenswert, obwohl die meisten dieser Startups auf grundlegende Aspekte des Bitcoin-Ökosystems fokussiert sind, sei es Maschinen-zu-Maschine-Zahlungen oder Blockchain-basierte Smart-Kontrakte.

Allerdings könnten diese Investitionen nur einen Bruchteil von dem, was als nächstes für die Firma zu bilden, da es $ 1 erhöht hat. 5bn über sieben Fonds seit ihrer Gründung im Jahr 1994.

Digitale Währungsgruppe (früher Bitcoin Opportunity Corp)

BitFlyer, BitPay, BitPesa, BitGo, BitNet, BitPremier, BitX - das sind nur eine Handvoll der bitcoin-fokussierten Startups mit einem "Bit" Präfix und unterstützt von Barry Silbert's Bitcoin Opportunity Corp.

Kürzlich rebranded als Digitale Währungsgruppe (DCG), ist Silbert Fonds einer der aktivsten Investoren sowohl persönlich als auch durch DCG, mit großen Namen wie Coinbase , Circle und Ripple Labs rundet sein Portfolio von 35 Unternehmen ab.

DCG hat auf allen Fronten bullish auf Bitcoin, unterstützt Unternehmen sowohl in den USA als auch international in Lateinamerika, Mexiko, Japan und Südkorea und unterstützt Innovationen in nahezu allen Bereichen des digitalen Währungsökosystems.

Andreessen Horowitz

Vielleicht ist das in der Bitcoin-Ökosystem am stärksten hochkarätige Firma Andreessen Horowitz, die von Netscape-Gründer Marc Andreessen und Netscape-Produktmanager Ben Horowitz gestartete Private Equity-Firma.

Nach seiner Teilnahme an der Ripple Labs April 2013 Investitionsrunde bewegte sich Andreessen Horowitz aggressiv dazu, die branchenweit am besten geförderten Startups Coinbase und 21 Inc zu entwickeln und zu pflegen, die für insgesamt 227 Millionen Dollar an Gesamtinvestitionen oder mehr als $ 1 in $ 4 verantwortlich sind so weit in die industrie investiert

Andreessen Horowitz hat auch gesehen, dass Partnerin Balaji Srinivasan eine aktive Rolle bei der Entwicklung von 21 einnimmt, als er die CEO-Position des Unternehmens im Mai übernahm.

Andreessen selbst hat die Rolle eines der hochkarätigsten Verteidiger der Technologie weiter übernommen, die routinemäßig über Entwicklungen, die sowohl direkt als auch indirekt den Raum von seinem stark gefolgten @pmarca-Konto beeinflussen,

Das Unternehmen hat auch an kleineren Investitionsrunden für TradeBlock und OpenBazaar teilgenommen und signalisiert, dass es für frühes Wetten auf potenziell störende Ideen interessiert ist.

Venture Capital Image über Shutterstock

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